券業百億并購塵埃落定!中信證券“吞并”廣州證券獲無條件通過 前三季賺105億

摘要
【券業百億并購塵埃落定!中信證券“吞并”廣州證券獲無條件通過 前三季賺105億】歷時十個月,中信證券重組廣州證券事項終于塵埃落定。在證監會于30日召開的2019年第53次并購重組委工作會議上,該收購事項獲得無條件通過。對于證券行業來說,這是繼2016年中金公司收購中投證券后的又一起并購大案;對于中信證券來說,在成功并購萬通證券、華夏證券、金通證券、里昂證券之后,又新增一只“臂膀”。(券商中國

券業百億并購塵埃落定!中信證券“吞并”廣州證券獲無條件通過 前三季賺105億

  遵循“逆周期收購”的原則,中信證券迅速吞并廣州證券,為未來華南地區的證券業格局打開想象空間。

  歷時十個月,中信證券重組廣州證券事項終于塵埃落定。在證監會于30日召開的2019年第53次并購重組委工作會議上,該收購事項獲得無條件通過。對于證券行業來說,這是繼2016年中金公司收購中投證券后的又一起并購大案;對于中信證券來說,在成功并購萬通證券、華夏證券、金通證券、里昂證券之后,又新增一只“臂膀”。

券業百億并購塵埃落定!中信證券“吞并”廣州證券獲無條件通過 前三季賺105億

  并購事項獲得通過,但雙方的業務融合還有漫漫長路。今年來,廣州證券就在大范圍裁撤分支機構,提前配合中信證券收購進行整合。據券商中國記者梳理,至目前,廣州證券已經裁撤了逾20個省市的29個分支機構,包括13個分公司和16個營業部。值得一提的是,裁撤主要集中在8月份以前,近兩個月暫未發現新增裁撤。

  30日晚間,中信證券披露2019年三季報,公司前三季度共實現營收327.74億元,同比增幅20.45%;歸母凈利潤105.22億元,同比增幅43.85%。自營收入為業績主要提振因素。

  因上述審核事項,中信證券A股股票于30日當天停牌,并將于31日復牌。30日當天,中信證券H股高開0.13%,不過受大盤整體震蕩影響,收盤報收14.56元港幣,當天跌幅1.75%。

  中信證券“如虎添翼”

  中信證券收購廣州證券,意在增強其在華南地區甚至“粵港澳大灣區” 的核心競爭力。據中信證券最近披露的修訂版收購預案,剝離了廣州期貨和金鷹基金股權的廣州證券將作價134.6億元,中信證券擬發行8.098億股股份,發行股份價格擬定16.62元/股,交易完成后,越秀金控及其一致行動人金控有限合計持有中信證券6.14%的股份。

  據中信證券30日晚間披露的三季報,至9月30日,公司第一大股東為中信有限,直接持有本公司16.5%的股份。此外,公司不存在其他持股10%以上的股東。中國證券金融股份有限公司持股比例2.99%,位列第二大股東。收購事項順利過會同時也意味著,越秀金控及其金控有限將取代證金公司成為中信證券第二大股東。

  雖然廣州證券體量較中信證券差距較大,但最近兩年,廣州證券在華南地區的證券經紀業務收入均高于中信證券。本次交易完成后,中信證券在華南地區的經紀業務收入將實現顯著增長,增幅有望超過100%。

  今年來廣州證券已裁撤29個分支機構

  并購事項已經走完審核流程,但雙方的業務整合還有漫漫長路。中信證券在10月中旬回復證監會關于并購事項問詢函中表示,為保證業務平穩過渡、充分保障客戶利益與市場穩定,已向中國證監會申請5年過渡期。在過渡期內,華南公司將維持原廣州證券的經營范圍。

  對于本次交易后的整合計劃,中信證券表示,整合廣州證券的基本原則為組織和人員全部接收,業務和網點全面整合,信息技術系統全部合并。

  業務整合方面,中信證券擬對廣州證券現有經營范圍進行整合,只保留廣東省(深圳除外)、廣西壯族自治區、海南省、云南省和貴州省內的經紀業務及與經紀業務高度協同的部分業務。

  值得一提的是,今年來,廣州證券就在大范圍裁撤分支機構,提前配合中信證券收購進行整合。據證券時報記者梳理,至目前,廣州證券已經裁撤了逾20個省市的29個分支機構,包括13個分公司和16個營業部。

券業百億并購塵埃落定!中信證券“吞并”廣州證券獲無條件通過 前三季賺105億

  裁撤分支機構也有一些重點發展地區的營業網點,比如海南省海口國貿路證券營業部、廣西壯族自治區南寧金湖北路證券營業部。據了解,中信證券對廣州證券營業網點整合的主要原則是填補區域營業部網點空白、加強重點區域市場開發、提升營業網點盈利水平。

  另值得一提的是,據記者梳理,裁撤的29個分支機構主要集中在今年8月份以前,6、7月份較為集中,8月份只有一個分支機構遭到裁撤,9月份以來沒有裁撤網點。

  前三季度凈利潤同比增幅44%

  30日晚間,中信證券披露了三季報。據合并利潤表,前三季度中信證券實現營收327.74億元,同比增幅20%;歸母凈利潤105.22億元,同比增幅44%。

券業百億并購塵埃落定!中信證券“吞并”廣州證券獲無條件通過 前三季賺105億

  自營收入對公司業績貢獻最大。根據“自營收入=投資收益-對聯營企業和合營企業的投資收益+公允價值變動收益”來計算,中信證券前三季度共實現116.39億元的自營收入,同比增幅95%。其中,投資收益124.17億元,同比增幅2.6倍。中信證券在三季報中表示,投資收益大增原因為處置金融工具收益增加。

  可以預期,中信證券全年業績增幅更為可觀。今年6月份,中信證券表示要在2020年1月10日之前,通過競價交易和大宗交易方式對所持中信建投A股股份進行減持。至10月14日,中信證券通過集中競價交易方式累計減持中信建投4415.07萬股,減持價格區間為每股16.44元-25.02元,約占中信建投總股本的0.5774%,減持金額約8.09億元。接下來,中信證券將根據市場情況、公司股價情況等決定減持進度。

  在三季報中,中信證券披露了16起涉訴案件,對其中11起進行了相應的資產減值計提。其中股票質押糾紛問題仍較為突出,4起新增或有新進展的股票質押案件涉及金額約12億元。其中,公司與帥佳投資股票質押式回購交易糾紛案涉案金額達6.48億元,該案由湖南高院于2018年1月8日起受理,中信證券已對該項交易計提了相應減值準備。


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